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生意社:冷淡钴市中的“涨声”-化工网

走势分析

根据生意社数据监测显示:2020年钴市没能延续2019年底的上涨趋势,受疫情影响,2020年钴市行情总体相对冷淡,远低于市场预期。截止12月30日,钴价272666.66元/吨,较年初(1月1日)钴价266500.00元/吨小幅上涨,涨幅2.31%。虽2020年钴价小幅上涨,但相对预期中的钴市行情大涨,2020年钴市相当冷淡,而在总体冷淡的钴市行情中,有几个不同声音成为2020年钴价走势中的“涨声”。

新能源汽车行情

根据中汽协统计数据显示,2020年1-11月,新能源汽车生产完成111.9万辆,同比下降0.1%,销售完成110.9万辆,同比增长3.9%。在后补贴时代,2020年新能源汽车的生产小幅下降,销售同比正增长,为钴市需求提供了充足支撑。新能源汽车产销大幅上涨,对钴市需求上涨明显,钴市利好行情大增。

根据媒体报道数据显示,欧洲1-11月累计销量预计为110万辆,今年预期可达125万辆,同比增长超120%。欧盟《欧洲2030年气候目标计划》将2030年温室气体减排目标从40%提升至60%。各国出台了各项补贴政策与禁燃油车目标时间提前,加上欧洲新车型的上量与推广,一系列措施导致欧洲电动车销量直线上涨,疫情对欧洲新能源汽车市场影响有限。欧洲新能源汽车销售大增,对钴市需求大涨,钴市行情利好。

国内手机产销数据

澳门永利和官网5454网址据中国信通院统计数据,11月份国内手机市场总体出货量2958.4万部,同比下降15.1%。11月份国内手机销量同比下滑但跌幅收缩,环比大幅上涨,钴市需求缓慢回暖,对钴市有一定利好,但由于手机销量总体下滑,手机市场对钴需求总体下滑,钴市行情上涨动力有限。

澳门永利和官网5454网址据IDC发布全球智能手机市场2020年出货量数据显示,2020年第一季度全球智能手机出货量同比下降11.7%,第二季度同比下降16.0%,第三季度仍处于下降状态同比下降1.3%,全年全球智能手机市场整体销量预计下滑2.3%。第三季度全球智能手机的总出货量为3.536亿部,同比下降1.3%,但结果强于IDC先前-9%的预期。疫情开始好转,全球部分手机市场有复苏的趋势,手机市场复苏对后市钴市需求利好明显,后市钴市上涨动力较大。

澳门永利和官网5454网址根据IDC公布的数据来看,2020年第三季度全球平板电脑出货量同比增长24.9%,达到4760万台;2020年第三季度,全球可穿戴设备出货量高达1.25亿台,同比增长35%。2020年全球智能手机出货量下降,但相对的平板电脑和可穿戴设备等出货量大增。总体在3C产品和智能设备方面,未来全球需求上涨空间较大,对钴市需求预期上涨,后市钴市需求上涨动力较大。

据路透中文网报道,硬件行业高管和分析师称,全球2020年笔记本电脑和台式电脑销量处于2007年iPhone面世以来的最高水平,预计2020年的个人电脑发货量将达到大约3亿台,较上年增加约15%。电脑销量的增加为钴市需求带来利好,虽这个利好支撑时间仍待考察,但总体钴市需求有一定支撑。

钴原料进口

时间

钴原料进口量(万吨金属吨)

当月涨跌幅%

澳门永利和官网5454网址钴原料累计进口量(万吨金属吨)

累计涨跌幅%

2020年1-2月

0.5

34

1.2

24

2020年3月

0.89

43

2

31

2020年4月

0.82

70

2.87

42

2020年5月

0.37

-55

3.24

14

2020年6月

0.44

-42

3.68

3

2020年7月

0.84

10

4.52

4

2020年8月

0.93

3

5.45

4

2020年9月

0.67

-32

6.12

-2

2020年10月

1.07

15

7.19

0

2020年11月

0.9

9

8.09

1

据中国海关数据统计显示,2020年1-11月中国钴原料进口总量8.09万吨金属吨,同比增加1%。虽受疫情影响,4月份非洲港口关闭,中国钴原料进口大减,但总体中国钴原料进口量影响较小且全年进口量小幅上涨。钴原料进口增加对国内钴市行情利空,钴市有一定下跌压力。

据南非媒体报道,南非总统拉马福萨昨晚在电视讲话中宣布,南非从12月29日0点开始重新进入3级封锁,直到1月15日才会重新决定是否更新防疫措施。莫桑比克-贝拉港口因台风天气原因暂时封港停运。南非重新封锁及港口停运对钴原料进口产生一定影响,国内钴原料进口量或短期减少,钴市上涨动力较大。

行情综述

生意社数据分析师白家新认为,首疫情影响,2020年全球钴市冷淡为主,虽有各种政策支持,但总体钴市需求仍稍显不足。但在一片惨淡之后,我们发现钴市中仍有“涨声”。正是这些“涨声”,为2020年钴价的反弹带来支撑,也为后市钴市行情上涨带来希望。2020年手机销量大跌造成钴市需求下降,新能源汽车销量上涨但未达预期,这都是2020年钴价难涨的主因。而电脑等3C产品,可穿戴产品的销量上涨为钴市需求带来新的增长点,欧洲新能源汽车市场的爆发也支撑了钴市行情不至于暴跌。最后疫情影响,国际货运成本增加,对严重依赖进口的中国钴市影响较大,钴成本增加,对钴价上涨有一定支撑。后市来说,疫情的影响逐渐减弱,全球市场缓慢回暖,受5G手机的刺激,手机销量在2021年或迎来新的增长,而新能源汽车的增长更是不可阻挡,在2021年钴市需求中新能源汽车将是带动钴价上涨的主力军,总体预期后市钴市需求仍有大的爆发点,2021年钴价上涨空间巨大,预期2021年钴价或冲击40万元高峰。

相关的上市公司:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)。

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